DEX
Объем торгов на децентрализованных биржах, $ млрд. Данные: Dune Analytics.
Доля DEX в общем объеме торгов за 7 дней.
Топ-5 DEX по суточному обороту, млн $. Данные: Dune Analytics
- Объем торгов на децентрализованных платформах в сентябре достиг $23,5 млрд. Основную часть, $15,3 млрд или 65% от общего показателя, обеспечила Uniswap, второй по величине объем зафиксировали на Curve — $5,2 млрд. Замыкает тройку проект Balancer с $1,13 млрд.
- Uniswap — абсолютный лидер в сегменте по суточному обороту ($308 млн). Объем торгов на Curve — $53 млн, на 0x — $33 млн.
Стейблкоины
Топ-5 ведущих стейблкоинов по капитализации, млн $. Данные: Messari.
Ончейн-активность USDT, USDC, тысяч транзакций.Данные: Messari.
Динамика капитализации ведущих стейблкоинов с начала 2020 года. Данные: Messari.
- Общая рыночная стоимость стейблкоинов в сентябре достигла $20,4 млрд. За второй квартал 2020 года показатель увеличился на 53%. Капитализация стейблкоина USD Coin (USDC) от консорциума Centre (Coinbase и Circle) в сентябре превысила отметку $2 млрд.
- Одна из главных причин роста спроса на стабильные монеты — их активное использование в сегменте DeFi.
P2P-сегмент
Объем торгов на p2p-платформе LocalBitcoins в 2020 году, млн $. Данные: coin.dance.
Объем торгов на p2p-платформе Paxful в 2020 году, млн $. Данные: coin.dance.
Торговые обороты на p2p-платформах значительно выросли с начала года. Лидеры сегмента — LocalBitcoins и Paxful — достигли паритета в сентябре. Это связано с интеграцией на Paxful стейблкоина USDT от Tether.
Северная Америка. Данные: usefultulips.
Южная Африка. Данные: usefultulips.
Латинская Америка. Данные: usefultulips.
- Лояльная к криптовалютам нормативно-правовая среда позитивно отразилась на Северной Америке. Регион занимал лидирующие позиции по объему торгов в течение третьего квартала 2020 года. Во втором квартале июнь оказался наиболее активным месяцем. В сентябре объем торгов на p2p-платформах LocalBitcoins и Paxful в США и Канаде составил $107 млн.
- Второй регион по активности в p2p-сегменте — Южная Африка ($57 млн). Летом Кения вышла в лидеры по уровню интереса жителей к биткоину. Не меньший интерес проявляют ЮАР, Гана, Судан и Замбия.
- Подверженные инфляции страны Латинской Америки также входят в тройку лидеров по объему торгов на p2p-платформах – Аргентина, Мексика, Венесуэла, Уругвай, Чили и Боливия. Объем торгов в сентябре там составил $52 млн.
- Россия занимает лидирующие позиции в восточной части Европы с показателем $33 млн, следом идет Украина — $1,3 млн.
Майнинг, хешрейт, доходы майнеров
Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Coin Metrics.
Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Coin Metrics.
Рост активности в сети Ethereum из-за хайпа вокруг DeFi привел к тому, что доход майнеров от транзакционных комиссий в сентябре впервые в истории превысил поступления от добытых блоков — $171,7 млн против $149,7 млн (общий доход составил $321,4 млн). Биткоин-майнеры за этот период заработали $327,9 млн — на 11% меньше, чем в августе.
Динамика доли комиссий в доходах биткоин- и Ethereum-майнеров. Данные: Coin Metrics.
Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию, $. Данные: Blockchair.
В некоторые дни сентября доля комиссий в доходах Ethereum-майнеров превышала 70%. Аномальная загрузка сети привела к росту комиссий за транзакцию в ETH до $15.
Динамика хешрейта биткоина с начала года, EH/s. Данные: Glassnode.
Сложность майнинга биткоина. Данные: Blockchair.
20 сентября состоялся очередной перерасчет сложности майнинга биткоина, по результату которого показатель вырос сразу на 11,35%, достигнув нового исторического максимума в 19,31 Т. Вырос и хешрейт первой криптовалюты — во второй половине сентября показатель достиг максимума в 160 EH/s.
Доля крупнейших пулов в хешрейте биткоина. Данные: BTC.com по состоянию на 1.10.2020.
Как и прежде, основная часть хешрейта первой криптовалюты приходится на китайские пулы. Крупнейшие из них — BTC.com, F2Pool и Poolin. Их доли в общем хешрейте — 16,6%, 14,1% и 12% соответственно (1 октября).
Динамика хешрейта Ethereum, Th/s. Данные: Glassnode.
С конца июля на рынке «хозяйничал» всего один институционал, на которого приходится всего около 1% открытого интереса. До середины августа этот крупный игрок постепенно наращивал длинные позиции, после — активно закрывал. К концу сентября институционал закрыл все лонги, открыв 70 коротких позиций.
Ончейн-данные
Доля монет от общего рыночного предложения биткоина, не перемещавшихся более года. Данные: Glassnode.
63% от общего предложения BTC не перемещалось в течение последнего года — это новый рекорд. Исторически метрика показывала настроения инвесторов и предвещала грядущий подъем цены — прошлый максимум в 61%, достигнутый в начале 2016 года, положил начало восхождению биткоина к $20 000.
Динамика балансов централизованных бирж, тысяч BTC. Данные: Glassnode.
Капитализация популярных «биткоинов на Ethereum», млн $. Данные: btconethereum.com.
Пользователи криптобирж продолжают выводить биткоины — общий отток за сентябрь составил 86 710 BTC. Отчасти такая активность связана с популярностью сектора DeFi и спросом на обеспеченные биткоином Ethereum-токены вроде WBTC. Это также указывает на желание долгосрочных инвесторов обезопасить свои активы и вывести их с централизованных площадок на сторонние кошельки.
В конце сентября был зафиксирован всплеск активности новых пользователей, которая не отразилась на цене актива.
Ончейн-анализ показал, что покупки совершались крупными игроками — резко увеличилось число адресов с 10, 100, и 10 000 BTC.
Динамика биржевых балансов в Ethereum и % заблокированных монет в смарт-контрактах сети. Данные: Glassnode.
Динамика числа Ethereum-транзакций. Данные: Etherscan.
С середины августа биржевые балансы в Ethereum снизились на 2,5 млн монет — пользователи выводят активы с централизованных площадок на адреса смарт-контрактов DeFi-приложений, в которых сегодня заблокировано 16,5% рыночного предложения Ethereum (~18,5 млн ETH). Параллельно с этим в сети Ethereum обновился рекорд по дневному числу транзакций — показатель достиг отметки в 1,4 млн. Прошлый максимум в 1,34 млн был достигнут 4 января 2018 года.
Динамика объема переданной стоимости в блокчейнах биткоина и Ethereum по месяцам, млрд $. Данные: Coin Metrics.
Активность в сети Ethereum уверенно растет на протяжении шести месяцев. Темпы роста стоимости, переданной через блокчейн Ethereum, заметно ускорились в августе–сентябре. Очевидно, это связано с бумом в DeFi-секторе и повышенным спросом на стейблкоины.
Ключевые события в регионе
- Украина и Россия вошли в лидеры индекса принятия криптовалют от Chainalysis. В расчете показателя учитывалась стоимость пересылаемых цифровых активов на душу населения, остатки монет на счетах, а также объем розничных и p2p-транзакций на сумму менее $10 000, рассчитанный по паритету покупательной способности.
- Криптовалютная биржа Bittrex объявила о прекращении обслуживания пользователей из Украины и Беларуси. Спустя время в Минцифры Украины назвали причину ухода торговой площадки из страны.
- В Верховную Раду Украины внесли законопроект, направленный на борьбу с киберпреступниками. Документ, среди прочего, определяет порядок конфискации цифровых активов.
- Роскомнадзор уведомил Binance о внесении в реестр запрещенных сайтов. Ранее РКН внес в реестр зеркало LocalBitcoins.
- Вице-премьер РФ назвал блокчейн одной из приоритетных для развития технологий.
- НКО «Белорусский фонд солидарности» начала выплаты в биткоинах уволенным белорусам и задумалась о создании параллельной криптоэкономики.
- Казахстанские и японские компании подписали документы о создании ряда инвестиционных проектов на территории Казахстана на сумму $46 млн. Среди них — криптовалютная биржа на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Изначально на ее развитие направят $13 млн.
Карта регулирования
Управление контролера денежного обращения в составе Минфина
США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов. Власти также
упростили лицензирование криптовалютных и финтех-компаний.
Власти
Венесуэлы расширят использование криптовалют для обхода санкций.
Гибралтар обновил нормы лицензирования блокчейн-компаний.
Регулятор
Нигерии приравнял криптоактивы к ценным бумагам.
Евросоюз предложил регулирование криптовалют и стейблкоинов.
Швейцария утвердила правовую основу для регулирования криптовалютной индустрии.
Минфин
РФ предложил поправки в закон «О цифровых финансовых активах», подразумевающие обязательное декларирование цифровых валют и отчеты в налоговую. Ранее ведомство
предложило запретить оборот и выпуск криптовалюты, за исключением ее передачи по наследству и взыскания в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства.
Российский союз промышленников и предпринимателей
предложил особый налоговый режим для сделок с криптоактивами.
Налоговое управление
Новой Зеландии обязало криптовалютные компании сообщать об активах клиентов.
Карта регулирования
Минфин
РФ предложил поправки в закон «О цифровых финансовых активах», подразумевающие обязательное декларирование цифровых валют и отчеты в налоговую. Ранее ведомство
предложило запретить оборот и выпуск криптовалюты, за исключением ее передачи по наследству и взыскания в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства.
Российский союз промышленников и предпринимателей
предложил особый налоговый режим для сделок с криптоактивами.
Налоговое управление
Новой Зеландии обязало криптовалютные компании сообщать об активах клиентов.
Евросоюз предложил регулирование криптовалют и стейблкоинов.
Швейцария утвердила правовую основу для регулирования криптовалютной индустрии.
Управление контролера денежного обращения в составе Минфина
США разрешило национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям хранить резервы эмитентов стейблкоинов. Власти также
упростили лицензирование криптовалютных и финтех-компаний.
Гибралтар обновил нормы лицензирования блокчейн-компаний.
Регулятор
Нигерии приравнял криптоактивы к ценным бумагам.
Власти
Венесуэлы расширят использование криптовалют для обхода санкций.
Другие значимые события сентября
Хакеры взломали биржу KuCoin. Ущерб оценили в $150 млн
26 сентября, криптовалютная биржа KuCoin сообщила о несанкционированном выводе средств с горячих кошельков. Позже выяснилось, что хакеры используют Uniswap для конвертации похищенных альткоинов в Ethereum. Аналитик The Block Ларри Чермак оценил потери KuCoin в $280 млн.
MicroStrategy инвестировала в биткоин $425 млн
Котирующаяся на Nasdaq компания-разработчик ПО MicroStrategy, ранее вложившая $250 млн в биткоин, дополнительно инвестировала в первую криптовалюту $175 млн. В общей сложности компании принадлежит 38 250 BTC.
Утечка данных FinCEN раскрыла секреты мировых банков
Международный проект журналистов «Кассандра» опубликовал секретные документы финансовой разведки США (FinCEN) за 1997–2017 годы, содержащие данные об отмывании олигархами $2 трлн с помощью мировых банков. В списках фигурируют также основательница пирамиды OneCoin Руджи Игнатова и обслуживавшая биржу BTC-e компания Mayzus Financial Services Сергея Майзуса.
Состоялся запуск основной сети блокчейна Avalanche
Проект Avalanche, в число основателей которого входит ветеран биткоин-индустрии Эмин Гюн Сирер, запустил основную сеть. Создатели проекта оценивают пропускную способность сети в 4500 TPS, где финальность транзакций достигается «за доли секунды».
Суд обязал Bitfinex и Tether передать документацию в прокуратуру
Криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether должны передать Генеральной прокуратуре Нью-Йорка (NYAG) документы о взаимных финансовых операциях, постановил Верховный суд штата.
ePayments откажется от криптовалют и обновит условия использования сервиса
По новым правилам, физические лица смогут получать оплату только от компаний и смогут отправлять деньги только на собственный счет. Оплата будет приниматься через банковский перевод, банковские карты и альтернативные способы оплаты, например, предоплаченные карты сервиса.
Цитаты и цифры месяца
Столько монет осталось добыть майнерам биткоина.
На это потребуется еще 120 лет.
«Хайп в DeFi только начался — через год люди поймут, что это большее идиотство, чем ICO».Тон Вейсизвестный трейдер
«Я думаю, интернет заслуживает собственную валюту и, мне кажется, что биткоин подходит на эту роль лучше всего».Джек ДорсиCEO Twitter
«DeFi и доходное фермерство — инструменты для богатых».Майк ФлафCTO Chrono.tech
